在修真世界里，几乎每个修士都想飞升到灵界，但是张万景从人界飞升到灵界的过程中，却意外的到了一个叫天外天的异界，在这里偶遇了一大批人间飞升修士，其中就有自己的师门长辈。天外天是一个拥有几百个种族的一个小界面，远小于灵界，修士最高只能达到合体后期，要想超过合体达到大乘，只能飞升到灵界。几百万年来，能飞升灵界的合体期少之又少，原因是天外天与灵界之间隔了一段时空隧道，非大乘期不可过去，合体期要想偷渡过去，难上加难，九死一生都不一定能过去！但是天外天又是一个资源极其丰富的地方，外界难以见到的各种珍惜材料这里都能找到，比如各种珍惜灵草，灵液。这个地方更像是某处势力培养的宝库一般，只是天长地久之后，这里被遗弃了，久而久之就由各个种族自由繁衍到现在，形成了天外天百族齐放的现象。天外天有三大种族，分别为人族，妖族和兽人族，传闻人族是其灵童繁衍而来，妖族是其灵宠，兽人族是其麾下战士，这三大种族构成了天外天的主要种族，当然还有树人族，飞鸟族，海兽族以及其他各种各样的小种族，大部分小种族都依附于这三大种族，但是天外天却有四大势力，分别为人族，妖族，兽人族，以及九族盟！故事就发生在天外天这块神奇的地方！